跟著台積電走 亞翔和帆宣
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| from TradingView |
📈 股東報酬率（ROE / ROA）比較
亞翔（6139）
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2025 Q1 ROE 約 4.97%、ROA 約 1.68% (HiStock)。
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2024 Q4 至今，ROE 多在 7% – 9% 區間，最近的一季略降至約 5%。 (HiStock, CMoney - 幫每一個人做好人生投資)。
帆宣（6196）
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2025 Q1 ROE 約 6.99%、ROA 約 1.88% (HiStock)。
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ROE 波動較 亞翔 穩定，過去數季大致在 3% 至 9% 間浮動，其中 2023 Q2 曾達 8.09%。 (HiStock)。
📌 結論：兩者的 ROE 均未突破 10%(這通常代表一家公司的獲利能力相對較弱)，但 帆宣的 ROE 稍高且較穩定，近期更構成優勢。
📉 股價與現金殖利率／配息狀況
亞翔（6139）
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2025 年現金股利約 28.00 元，以平均股價約 243 元計算，當年現金殖利率約 11.5% (StockFeel 股感)。
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配息率非常高，盈餘全部配出，EPS 約 3.8 元，配息率達 73.6%以上 (StockFeel 股感)。
帆宣（6196）
📌 結論：亞翔短期現金回報高（殖利率顯著優於帆宣），但這伴隨極高配息比例；帆宣現金殖利率穩定且具較多盈餘留存支持未來成長。
📊 營收及展望比較
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亞翔 以無塵室、機電工程為主，2025 Q2 年營收年減 約 11%，但工作回溫後仍傳營收帶動 (StockFeel 股感)。
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帆宣 受惠於半導體擴產訂單，在手訂單高達 650 億元以上，預期 2025 下半年與 2026 將有顯著營運動能，毛利率與 EPS 有望回升 (交易開戶第一站)。
🔍 總體比較表
| 項目 | 亞翔 (6139) | 帆宣 (6196) |
|---|---|---|
| 近季 ROE | 約 4.97% | 約 6.99% |
| 現金殖利率 | 約 11.5% | 約 4% |
| 配息比例 | 極高（配完盈餘） | 穩健配息 + 部分盈餘留存 |
| 成長前景 | 成長動能有待回升 | 訂單充足，未來 EPS、毛利率回升可期 |
| 適合投資者 | 偏好高收益、穩定現金流 | 注重營收成長與中長期獲利能力增長 |
✅ 結論建議
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如果你更重視 高現金殖利率與立即收益，且願意承擔營運波動風險，亞翔會是較吸引的選擇。
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如果你重視 未來 growth potential、營收成長與獲利改善，帆宣的基本面與訂單能見度更具吸引力。
Gemini: 亞翔 (6139) 和帆宣 (6196) 都是台灣的上市櫃公司，在半導體廠務工程領域佔有一席之地。以下將針對兩家公司的股價表現及股東報酬率進行比較：
股價表現比較
從近期的資料來看，兩家公司在過去一年都有不錯的漲幅，但亞翔的表現更為突出：
亞翔 (6139)：
近一年股價漲幅約 43.03% (截至 2025/07/25 資料)。
近三年股價漲幅高達 1105.53% (截至 2025/07/25 資料)。
目前的股價約在 354 元左右 (截至 2025/07/25)。
52週最高價為 361 元，最低價為 174.5 元。
帆宣 (6196)：
近一年股價漲幅約 34.74% (截至 2025/07/25 資料)。
近三年股價漲幅約 95.65% (截至 2025/07/25 資料)。
目前的股價約在 207.5 元左右 (截至 2025/07/25)。
52週最高價為 219.5 元，最低價為 123 元。
總結股價表現： 近期亞翔的股價表現明顯優於帆宣，尤其在三年期來看，亞翔的漲幅更是驚人。這可能與其在手訂單狀況以及市場對其未來成長的預期有關。
股東報酬率比較 (ROE)
股東報酬率 (Return on Equity, ROE) 衡量的是公司利用股東資金創造獲利的能力，ROE 越高代表公司為股東賺回的獲利越多。
亞翔 (6139)：
2025年第一季單季 ROE 為 4.97%。
近四個季度 (近4季) 的 ROE 約為 28.95% (截至 2025年第一季)。
2024年年度 ROE 約為 30.99%。
其 ROE 在近年呈現顯著的成長趨勢，尤其從 2023 年開始有大幅度的提升。
帆宣 (6196)：
2025年第一季單季 ROE 為 6.99%。
近四個季度 (近4季) 的 ROE 約為 18.12% (截至 2025年第一季)。
2024年年度 ROE 約為 15.26%。
帆宣的 ROE 在過去幾年也表現不錯，但近期趨勢上略低於亞翔的同期表現。
總結股東報酬率： 雖然帆宣在 2025 年第一季的單季 ROE 略高於亞翔，但從近四季和年度的數據來看，亞翔的股東報酬率更高，這表示亞翔在為股東創造獲利方面的效率更為優異。
綜合分析
綜合來看，亞翔在股價表現和股東報酬率方面都展現出更強勁的成長動能。這可能與其接獲的大型專案、訂單能見度高，以及半導體產業擴廠需求持續旺盛等因素有關。
然而，投資決策仍需考量多方面因素，包括公司的財務狀況、產業前景、競爭優勢、風險管理，以及個人的投資目標與風險承受度。建議在做出投資決策前，進一步研究兩家公司的最新財報、產業趨勢及法人分析報告。
您是否有特定的時間區間想比較，或是對兩家公司其他方面的數據感興趣呢？
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